Gestão
ativos financeiros
Asset Allocation: Através de modelo proprietário, baseado no comprovado método da universidade de Yale, a CX3 oferece a seus clientes uma gestão de patrimônio financeiro única no mercado brasileiro. Organização, planejamento e execução bem feitos garantem aos nossos clientes retornos consistentes e aderência às necessidades individuais.
Seguros de Vida: muito importante para o planejamento de longo prazo, seguros dão aos nossos clientes a proteção necessária contra eventos não previstos. Muito comuns nos mercados mais desenvolvidos, seguros oferecem ferramentas importantes no planejamento de longo prazo.
2º Opinião: diversos clientes e famílias já possuem relacionamento com instituições que administram seus patrimônios. Será que o trabalho realizado está sendo bem conduzido? Pode melhorar? A CX3 tem um programa que acompanha o trabalho executado pelo advisor atual, e ajuda o cliente de forma isenta a acompanhar e avaliar o serviço prestado. É o chamado programa 2º opinião.
Gestão
patrimonial
Holding Familiar: Algumas famílias possuem complexidades muito específicas. Abrigar diferentes interesses dentro de uma mesma família é muitas vezes tarefa de difícil solução. A construção de Holding familiar pode, em muitos casos, abrigar diferentes interesses garantindo a harmonia entre seus membros.
Real Estate: Muitas famílias possuem patrimônio imobiliário importante. Dentro do conceito de consolidação patrimonial temos que avaliar, e muitas vezes auxiliar na gestão. Consolidamos todos os tipos de ativos na construção do planejamento patrimonial e trabalhamos juntos na gestão dos imóveis.
Private Equity: Existem muitas oportunidades de investimentos em ativos não listados. Trabalhamos com muito cuidado investimentos neste tipo de ativo, definindo um percentual do patrimônio que permita realizar investimentos dentro de parâmetros de risco calculado.
Gestão
de soluções
Parceiros Estratégicos: Não fazemos tudo, não acompanhamos tudo. Trabalhamos com importantes instituição brasileiras e internacionais para oferecer a nossos clientes soluções nas diversas áreas em que atuamos. Indicamos instituições com as quais temos relação de confiança, em tipos de atividades específicas, garantindo uma prestação de serviço ampla. Buscamos qualidade e credibilidade.
o que fazemos
metodologia
e seus passos
asset allocation: divisão entre classes de ativos, essencial na construção de um portfólio
seleção de gestores: método proprietário de avaliação de gestores que considera aspectos quantitativos e qualitativos
rebalanceamento periódico: transforma a volatilidade em aliada do investidor
nossa metodologia se baseia nos princípios desenvolvidos pela Universidade de Yale. Criado pelo financista David Swensen no final de anos 80, o chamado “YALE MODEL” se tornou o principal modelo de investimento dos maiores investidores institucionais globais.
São 3 os pilares nos quais baseamos nossas decisões: Modelo LDL, ranking de gestores/produtos e rebalanceamento
modelo LDL: o modelo LDL (Liquidez, Desenvolvimento e Legado), permite ao investidor separar seus investimentos entre ativos de curto prazo (Liquidez), médio prazo (Desenvolvimento) e longo prazo (Legado). A decisão de quanto investir em cada um dos 3 segmentos e a perfeita construção da carteira de investimentos são os principais pilares para atingir seus objetivos
ranking de gestores/produtos: através de modelo proprietário desenvolvido pela CX3, criamos um ranking de gestores e produtos onde aspectos qualitativos e quantitativos são analisados. Apenas os melhores produtos dos melhores gestores são aprovados. Este ranking é revisado periodicamente
rebalanceamento: uma vez por ano avaliamos como está a distribuição percentual do modelo LDL de cada cliente e comparamos com a distribuição original. Caso haja desequilíbrio, rebalanceamos as carteiras, voltando à distribuição original
rebalanceamento
feito de forma disciplinada
torna a volatilidade
aliada do investidor
feito em datas predeterminadas agrega maior rentabilidade e mantém aderência ao perfil do investidor
parceiros comerciais
quer ser parceiro comercial da CX3 Consultoria?
a CX3 Consultoria tem um programa de Parceria Comercial. Pessoas com bons relacionamentos pessoais tem a oportunidade de desfrutar de uma remuneração recorrente
nossos Parceiros Comerciais apresentam potenciais clientes para a CX3 e, caso o indicado se torne cliente, o Parceiro recebe mensalmente um percentual do que o cliente paga para a CX3
pagamento mensal por prazo indefinido, enquanto o indicado for cliente CX3. Transforme bons contatos pessoais em oportunidade
